中国显示驱动芯片行业产业链、中国显示驱动芯片核心零部件价值量分布、中国显示驱动芯片核心零部件国产化空间
全球显示驱动芯片企业主要分布在中国、韩国、美国等区域,例如中国台湾的联咏科技、奇景光电、天钰科技、瑞鼎科技等,以及中国大陆的集创北方、华为海思、天德钰等公司;韩国的显示驱动芯片有突出贡献的公司有LX Semicon、三星、DB Hitek、Silicon Works等;美国则有Texas Instruments Incorporated、Semiconductor Components Industries等公司。
在大尺寸DDIC市场(包括电视、桌上型显示器、笔记本电脑和9寸及以上的平板电脑),中国台湾和韩国的芯片厂商仍占有最大的市场占有率。2022年,联咏科技(Novatek)以24%的份额引领市场,其次是LX Semicon、奇景光电(Himax)和三星LSI。随着面板供应结构的逐渐改变,中国大陆面板厂商的作用慢慢的变重要,这有助于提高中国大陆显示驱动芯片厂商的市场占有率。
中国台湾IC厂商仍然主导着LCD智能手机DDIC市场,在2022年持有66%的份额。联咏科技和奕力科技(ILITEK)分别位列第一和第二。
2022年,中国大陆IC厂商在LCD智能手机DDIC市场的份额继续增长,尤其是集创北方。集创北方LCD智能手机TDDI的市场占有率在2022年达到19.9%,排在联咏科技(28.7%)和奕力科技(20.1%)之后;它在LCD智能手机DDIC市场的份额也从2021年的8.4%增长到2022年的18.3%,排名第三。2022年,豪威(OmniVision)的LCD智能手机DDIC市场份额也增加到9.8%。
从显示驱动芯片的技术发展来看,应用TDDI的显示面板产品通常具有“轻薄”、“窄边框”以及“制程工序简单且成本较低”的优点,TDDI技术有效解决了分立式显示驱动芯片与触控面板芯片分立形态下显示面板模组“厚”、“重”、“大边框”、“制程工序复杂且成本比较高”等问题。
在LCD智能手机TDDI市场,2022年,联咏科技、奕力科技与集创北方市场占有率较高,分别为28.7%、20.1%和19.9%,合计市场占有率接近70%。
在AMOLED显示驱动方面,韩国厂商引领市场并拥有技术优势,三星LSI和LX Semicon在2022年占据了70%以上的市场占有率;2022年,美格纳(Magnachip)12AMOLED产能未能充分释放,导致企业当年的市场占有率明显下降。
从国内厂商来看,台湾厂商联咏科技和瑞鼎科技(Raydium)仍然是中国大陆面板厂商主要的AMOLED DDIC供应商,它们在2022年的市场占有率约为16%。其它DDIC厂商,如云英谷科技、奕力科技、集创北方、奕斯伟、华为海思和豪威科技也在积极进入AMOLE DDDIC市场,其中云英谷科技的市场占有率最大。
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